Trump Media & DWA Anuncian Inversión de Mil Millones de Financiamiento

Trump Media & Technology Group Corp. y Digital World Acquisition Corp. anuncian una inversión «PIPE» de mil millones de dólares en capital comprometido para financiar negocio

NOTA DE PRENSA

PALM BEACH, Florida., 4 de diciembre del 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Trump Media & Technology Group Corp. («TMTG») y Digital World Acquisition Corp. (Nasdaq: DWAC), anunciaron hoy que Digital World Acquisition Corp. ( «DWAC») ha celebrado acuerdos de suscripción por $1,000 millones en capital comprometido que se recibirán una vez consumada su combinación de negocios (llamada «PIPE») de parte de un grupo diverso de inversores institucionales.

El Presidente Donald J. Trump, también Presidente de TMTG, declaró: «Los $1,000 millones envían un mensaje importante a las Big Tech de que la censura y la discriminación política deben terminar. Estados Unidos está listo para TRUTH Social, una plataforma que no discriminará en base de la ideología política. A medida que nuestra hoja de balance (estado financiero que muestra el capital social o patrimonio de una empresa) se expanda, TMTG estará en una posición más fuerte para luchar contra la tiranía de las Big Tech«.

Patrick Orlando, presidente y director ejecutivo de Digital World Acquisition Corp., comentó: «Nuestro enfoque en brindar valor público a los accionistas impulsa nuestra toma de decisiones y, al aceptar esos compromisos para una infusión estratégica de capital de crecimiento, creemos que la compañía combinada puede crecer en un una base increíblemente sólida. La liquidez que se proporcionará al balance general combinado de la empresa, en exceso de hasta los $293 millones (menos gastos) que puede proporcionar DWAC, debería fortalecer el posicionamiento estratégico de TMTG. Estoy seguro que TMTG puede implementar de manera efectiva ese capital para acelerar y fortalecer la ejecución de su negocio, incluso atrayendo a los mejores talentos, contratando a los mejores proveedores de tecnología e implementando importantes campañas publicitarias y de desarrollo comercial «.

En conjunto, la transacción proporcionará ingresos estimados de aproximadamente $ 1,250 millones (después de deducir los gastos estimados del trato), asumiendo la entrega total de la cantidad de efectivo en fideicomiso por DWAC, que se utilizará para financiar las operaciones de la entidad combinada. El precio de conversión por acción de la transacción PIPE de acciones preferentes convertibles totalmente comprometidas representa un descuento del 20% sobre el precio de cierre promedio ponderado por volumen («VWAP») de DWAC para los cinco días de negociación anteriores al 1 de diciembre del 2021 inclusive, sujeto a ajustes a la baja. Si el VWAP de la entidad combinada para los 10 días hábiles posteriores al cierre de la combinación de negocios («Cierre VWAP») es igual o superior a $56, no se producirá ningún ajuste a la baja. Si el VWAP de cierre es inferior a $56, entonces el precio de conversión se ajustará al mayor entre un descuento del 40% en el Cierre VWAP y el precio mínimo de $10.00. El financiamiento PIPE está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria y de los accionistas, y se espera que se cierre en el momento o poco después de la consumación de la combinación de negocios.

Agente Exclusivo de Colocación

EF Hutton, división de Benchmark Investments, LLC, se desempeña como agente de colocación exclusivo y asesor de mercados de capital de DWAC.

Trump Media & Technology Group Corp.

Trump Media & Technology Group Corp. es una empresa de tecnología y redes sociales. TRUTH Social, la próxima plataforma de redes sociales de TMTG, proporcionará un sitio que fomente la conversación global abierta sin discriminación por motivos de ideología política. Se espera que TMTG+, el servicio de transmisión de video por suscripción de la compañía, incluya acceso a entretenimiento, noticias, documentales, podcasts y más. Para obtener más información, visite www.tmtgcorp.com.

Acerca de Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC)

Digital World Acquisition Corp. completó su oferta pública inicial en septiembre de 2021, recaudando aproximadamente $293 millones en ingresos en efectivo con el propósito de efectuar una fusión, bolsa de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas. La estrategia de DWAC es identificar y completar combinaciones comerciales con empresas líderes en el mercado y centradas en tecnología.

Combinación de Negocios Propuesta

DWAC anunció un acuerdo de fusión definitivo con TMTG el 20 de octubre del 2021. Una vez que se complete con éxito la fusión, los accionistas de DWAC se convertirán en accionistas de la empresa pública TMTG. Para obtener más información sobre DWAC, visite www.dwacspac.com. Información adicional sobre la combinación de negocios propuesta, incluida una copia del acuerdo de fusión, está disponible en un Informe actual en el Formulario 8-K presentado por DWAC ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (La «SEC») y en www.sec.gov.

Participantes en la Solicitud de Combinación de Negocios propuesta

DWAC, TMTG y sus respectivos directores, ejecutivos, otros miembros de la gerencia y empleados pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de la Compañía con respecto a la combinación de negocios propuesta. Los inversionistas y tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres e intereses en la combinación de negocios de los directores y funcionarios de la Compañía en las presentaciones de la Compañía ante la SEC, incluida la declaración de registro en el Formulario S-4 (la «Declaración de Registro») que se presentará. con la SEC, y dicha información con respecto a los directores y funcionarios ejecutivos de TMTG también se incluirá en la Declaración de Registro.

Declaraciones de Prospecto

Esta comunicación contiene ciertas declaraciones de prospecto dentro del significado de las leyes federales de valores con respecto al PIPE propuesto y la combinación de negocios propuesta entre TMTG y la Compañía, incluidas, entre otras, declaraciones sobre los beneficios anticipados del PIPE y la combinación de negocios, el tiempo anticipado del PIPE y la combinación de negocios, el valor empresarial implícito, la condición financiera futura y el desempeño de TMTG y la compañía combinada después del cierre y el impacto financiero esperado del PIPE y la combinación de negocios, la satisfacción de las condiciones de cierre del PIPE y la combinación de negocios, el nivel de reembolsos de los accionistas públicos de la Compañía, los productos y mercados y el desempeño futuro esperado y las oportunidades de mercado de TMTG. Estas declaraciones de prospecto generalmente se identifican con las palabras «creer», «proyectar», «esperar», «anticipar», «estimar», «intentar», «estrategia», «futuro», «oportunidad», «planificar», «puede», » debería «, «será», «sería», «será», «continuará», «probablemente resultará» y expresiones similares, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea mirando hacia el futuro. Las declaraciones de prospecto son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres.

Muchos factores podrían causar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, incluidos, entre otros: (i) el riesgo de que el PIPE o la combinación de negocios no se complete de manera oportuna o en absoluto , que puede afectar negativamente el precio de los valores de la Compañía; (ii) el riesgo de que la combinación de negocios no se complete antes de la fecha límite de combinación de negocios de la Compañía y la posibilidad de no obtener una extensión de la fecha límite de combinación de negocios si la Compañía lo solicita; (iii) el incumplimiento de las condiciones para la consumación del PIPE o la combinación de negocios, incluyendo la aprobación del PIPE y el acuerdo de fusión por parte de los accionistas de la Compañía; (iv) la posible falta de una opinión imparcial de un tercero para determinar si se debe perseguir o no la combinación de negocios propuesta; (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del contrato de fusión; (vi) la imposibilidad de alcanzar la cantidad mínima de efectivo disponible luego de cualquier reembolso por parte de los accionistas de la Compañía; (vii) reembolsos que excedan un umbral máximo o el incumplimiento de los estándares de cotización iniciales de la Bolsa de Valores de Nasdaq en relación con la consumación de las transacciones contempladas; (viii) el efecto del anuncio o la tramitación del PIPE o la combinación de negocios en las relaciones comerciales, los resultados operativos y los negocios de TMTG en general; (ix) riesgos de que la combinación de negocios propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de TMTG; (x) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra TMTG o contra la Compañía relacionado con el PIPE, el acuerdo de fusión o la combinación de negocios propuesta; (xi) el riesgo de cualquier investigación por parte de la SEC u otra autoridad reguladora relacionada con el PIPE, el acuerdo de fusión o la combinación de negocios y el impacto que puedan tener en la consumación de las transacciones; (xii) cambios en los mercados de publicidad digital en los que compite TMTG, incluso con respecto a su panorama competitivo, evolución tecnológica o cambios regulatorios; (xiii) cambios en las condiciones económicas generales nacionales y mundiales; (xiv) el riesgo de que TMTG no pueda ejecutar sus estrategias de crecimiento; (xv) riesgos relacionados con la pandemia y la respuesta de COVID-19 en curso; (xvi) el riesgo de que TMTG no pueda desarrollar y mantener controles internos efectivos; (xvii) los costos relacionados con el PIPE y la combinación de negocios y la imposibilidad de obtener los beneficios anticipados de la combinación de negocios o de obtener los resultados proforma estimados y los supuestos subyacentes, incluso con respecto a los reembolsos estimados de los accionistas; y (xviii) aquellos factores discutidos en las presentaciones de la Compañía ante la SEC y que estarán contenidos en la Declaración de Registro relacionada con la combinación de negocios propuesta. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres que se describirán en la sección «Factores de riesgo» de la Declaración de registro y otros documentos que la Compañía debe presentar de vez en cuando ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, y aunque TMTG y la Compañía pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, no asumen ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas. ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Ni TMTG ni la Compañía dan ninguna garantía de que TMTG o la Compañía, o la compañía combinada, alcanzarán sus expectativas.

Información adicional y dónde encontrarla / No Solicitud

En relación con el PIPE propuesto y la combinación de negocios propuesta, la Compañía tiene la intención de presentar ante la SEC un Formulario 8-K y la Declaración de registro, que incluirá una declaración / prospecto de representación preliminar y una declaración / prospecto de representación. Se recomienda a los accionistas de la Compañía y otras personas interesadas que lean, cuando esté disponible, la Declaración de registro, incluida la declaración / prospecto de representación preliminar y las enmiendas a la misma y la declaración / prospecto de representación definitiva y los documentos incorporados por referencia en el mismo presentados en relación con la combinación de negocios, ya que estos materiales contendrán información importante sobre la Compañía, TMTG, el acuerdo de fusión y la combinación de negocios. Cuando esté disponible, el prospecto / declaración de poder definitivo y otros materiales relevantes para la combinación de negocios se enviarán por correo a los accionistas de la Compañía a partir de una fecha de registro que se establecerá para votar sobre la combinación de negocios. Los accionistas de la Compañía también podrán obtener copias de la Declaración de Registro, la declaración / prospecto de representación preliminar, la declaración / prospecto de representación definitiva y otros documentos presentados ante la SEC que se incorporarán por referencia a la misma, sin cargo, una vez que estén disponibles. en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o dirigiendo una solicitud a: Digital World Acquisition Corp., 78 SW 7th Street, Miami, FL 33130.

No Oferta o Solicitud

Este comunicado de prensa no constituirá una solicitud de poder, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la combinación de negocios propuesta. Este comunicado de prensa tampoco constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, o una exención de la misma.

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Fuentes:

https://ir.tmtgcorp.com/news-events/press-releases/

https://t.me/georgenews/3089


 

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